Kiara Mia và Kimberly Kendall, hai thiếu niên tuyệt đẹp háo hức cho một cuộc tình ba chủng tộc hoang dã, gặp một anh chàng hung hãn với một con cặc khổng lồ. Những đường cong quyến rũ và lỗ hẹp của họ được lấp đầy háo hức, dẫn đến một cực khoái nổ tung.