Melanie Memphis, một người đẹp da đen quyến rũ, thực hiện một cuộc vui đa chủng tộc khó tính. Cô ấy háo hức phục vụ một con cặc đen lớn, đưa nó sâu vào họng trước khi bị đụ âm hộ cạo sạch của cô. Hành động mãnh liệt lên đến đỉnh điểm trong một mặt dày.