Mia Dior, một người phụ nữ quyến rũ, gặp Black Christ, một người đàn ông da đen có dương vật to. Cô ấy háo hức để làm hài lòng anh ta bằng kỹ năng làm tình bằng miệng của mình, nhưng sớm hóa học mãnh liệt của họ dẫn đến một cuộc vui đa chủng tộc hoang dã, thể hiện những ham muốn vô độ và đam mê thô bạo của họ.