Nia Nacci, một cô gái da màu có dương vật tự nhiên, tham gia vào những cuộc gặp gỡ đam mê với bạn cùng phòng của cô, với sự tham gia của những người đẹp khác như Jill Kassidy, Harmony Wonder, Vienna Rose và nhiều hơn nữa, họ khám phá tình dục đồng tính nữ mãnh liệt, bao gồm móc lồn, chèn chân và ngồi lên mặt.