Một người đàn ông lớn tuổi với dương vật to gặp một bà mẹ dâm đãng khít và người bạn thiếu niên nóng bỏng của cô, dẫn đến một cuộc tình ba người hoang dã. Hai người đàn ông thay phiên nhau đụ cả hai người phụ nữ, thể hiện sự thèm khát không thể thỏa mãn và ham muốn không thể kiềm chế của họ.