Oliver Flynn, một nhà truyền giáo Mormon, bị quyến rũ bởi sự cám dỗ của một người phụ nữ da màu tên Nyna Stax trong video nóng này. Họ tham gia vào một số hoạt động tình dục mãnh liệt, với Flynn khám phá mông và vú to của Nyna trong khi cô ấy kiểm soát mông anh ta.