Một thiếu niên trong sáng gặp gỡ cha mẹ bạn gái trực tuyến, dẫn đến một cuộc tình ba người nóng bỏng. Cặp đôi lớn tuổi, háo hức muốn có thân hình trẻ hơn, bắt đầu một cuộc gặp gỡ tình dục. Bạn gái của thiếu niên, Sue Kenyon, tham gia, tạo ra một trải nghiệm hoang dã, khó quên.