Thiếu niên nhỏ bé Angel Smalls khao khát niềm vui hậu môn và mời một người bạn có dương vật lớn đến để thỏa mãn ham muốn của cô. Mặc dù ban đầu cô ấy không thoải mái, nhưng cô ấy ôm lấy việc kéo căng lỗ hẹp của mình, lên đến đỉnh điểm là sự hài lòng mãnh liệt.