Julia Ann, một bà mẹ kế quyến rũ và con gái tuổi teen của cô thỏa mãn trong một số niềm vui nóng bỏng, khám phá những ham muốn của họ. Julia Ann, người mẹ kế trưởng thành, hướng dẫn đối tác trẻ của mình qua một cuộc gặp gỡ đam mê, thể hiện hóa học không thể phủ nhận và sự gợi cảm thô.