Hai người phụ nữ da đen tuyệt đẹp, Haley và Shay, tham gia vào một cuộc tình ba chủng tộc nóng bỏng với một người đàn ông da trắng có dương vật to. Cảnh bắt đầu với những người đàn ông trêu chọc phụ nữ, khoe con cặc ấn tượng của họ và khiến họ rên rỉ vui sướng.