Hai người phụ nữ song tính quyến rũ khao khát một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông có dương vật to. Những ham muốn nghiệp dư của họ được đáp ứng khi họ tham gia vào hành động tình dục qua đường hậu môn và trên khuôn mặt dữ dội, kết thúc bằng một cảnh bắn tinh lên mặt, chuẩn bị cho một cuộc ăn chơi không thể quên.