Jason và Isiah, hai người bạn, có một cuộc gặp gỡ thân mật trong phòng ngủ khi Brandi, một thiếu niên tò mò, tham gia. Với kỹ năng quyến rũ của mình, cô thuyết phục họ tham gia cùng cô trong một cuộc tình ba hoang dã, dẫn đến một cuộc gặp đa chủng tộc nóng bỏng.