Hai người phụ nữ nghiệp dư lần lượt làm hài lòng một người đàn ông có dương vật to trong nhiều tư thế khác nhau cho đến khi anh ta nhận được tinh dịch trên mặt.
Kathye Cat và bạn của cô thưởng thức một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông có dương vật to. Họ lần lượt làm hài lòng anh ta bằng kỹ năng miệng và các tư thế tình dục hoang dã cho đến khi anh ta cuối cùng xuất tinh trên khuôn mặt của họ.