Desiree và Divine, hai người phụ nữ quyến rũ và mập mạp, hợp sức để làm hài lòng một người đàn ông có dương vật to với kỹ năng làm tình bằng miệng của họ. Họ háo hức lần lượt nuốt trọn con cặc quái vật của anh ta, khiến nó chảy nước bọt và khao khát.