Hai người phụ nữ xinh đẹp, một người tóc đỏ nóng bỏng và một người phụ nữ da đen quyến rũ, tham gia thử giọng cho một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông có dương vật to. Kỹ năng của họ gây ấn tượng, dẫn đến một buổi tình dục hoang dã nơi họ háo hức phục vụ cậu nhỏ khổng lồ của anh ta, kết thúc bằng một cảnh tình dục mặt lộn xộn.