Xander Corvus và Demi Sutra, hai cô gái da màu và ngà voi, trao đổi quà tặng trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng tại nhà. Sự hấp dẫn chung của họ đốt cháy thành một cuộc vui đa chủng tộc đam mê, trưng bày bộ ngực nhỏ, mông to và những ham muốn không ngừng của họ.