إليز مون، البالغة من العمر 19 عامًا، تروي لقاءها الجنسي الأول مع جدها. تكشف قصصهما السرية المشتركة عن محاولاتهما المحرمة، حيث يعلمها عن المتعة والمحرمات العائلية. من الاستكشاف البريء إلى اللقاءات الشرجية المكثفة، تتطور علاقتهما إلى علاقة عائلية ملتوية.