19-ročná Elise Moon rozpráva o svojom prvom sexuálnom stretnutí so svojím nevlastným dedkom. Ich tajné príbehy odhaľujú ich zakázané skúsenosti, kde ju učí o rozkoši a rodinnom tabu. Od nevinného skúmania až po intenzívne análne stretnutia, ich vzťah sa vyvíja do zvrátenej rodinnej záležitosti.