Тийнейджърката Телула Роуз, хваната да разглежда семейния си албум, е прекъсната от втория си баща, който я заинтригува с напъпилата й сексуалност. Докато разговорът ескалира, те се поддават на взаимните си желания, което води до гореща среща с доведения й брат.