Tellulah Rose, o adolescentă surprinsă răsfoind albumul ei de familie, este întreruptă de tatăl ei vitreg. Intrigat de fotografiile riscante, el o confruntă cu sexualitatea ei în devenire. Pe măsură ce conversația escaladează, ei cedează dorințelor lor reciproce, ducând la o întâlnire fierbinte cu fratele ei vitreg.