Kelly Divine, eine atemberaubende Brünette, wird von einem brutalen interracialen Analsex verwöhnt. Ihr Partner, ein massiver schwarzer Schwanz, taucht tief ein und hinterlässt ihrem Gesicht eine Leinwand für sein wildes Kunstwerk. Als er von einem anderen eifrigen Teilnehmer begleitet wird, eskaliert die Aktion zu einem wilden Dreier.