Kelly Divine, oszałamiająca brunetka, zostaje zachwycona brutalnym międzyrasowym analnym seksem. Jej partner, ogromny czarny kutas, zanurza się głęboko, zostawiając jej twarz płótnem do swojej dzikiej twórczości. Dołącza do niego inny chętny uczestnik, akcja przeradza się w szalony trójkąt.