Mandy Waters, die sinnliche MILF, veranstaltet eine heiße Familientauschparty und zeigt ihre Vorzüge. Penelope Kay und ihr Ehemann Will Pounder schließen sich an und entfachen eine wilde Orgie. Diego Perez, ein erfahrener Liebhaber, befriedigt sie beide und gipfelt in einem explosiven Höhepunkt.