Mandy Waters, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, tổ chức một bữa tiệc hoán đổi gia đình nóng bỏng, trưng bày tài sản của mình. Penelope Kay và chồng cô, Will Pounder, tham gia, châm ngòi cho một cuộc tụ tập hoang dã. Diego Perez, một người tình lành nghề, làm hài lòng cả hai, lên đến đỉnh điểm của sự bùng nổ.