Η Aubrey Black, μια μεγαλόστομη μαμά από έβενο, φιλοξενεί μια καυτή συνάντηση με τον φίλο του γιου της Lil D. Η χημεία τους ανάβει καθώς εξερευνούν την αμοιβαία έλξη τους. Το τραπέζι γυρίζει όταν το δώρο έκπληξης του Lil D αποκαλύπτει τις δικές του αυξανόμενες ανάγκες, οδηγώντας σε μια άγρια, γεμάτη ταμπού συνεδρία.