Aubrey Black, seorang ibu kulit hitam berpayudara besar, menjadi tuan rumah pertemuan panas dengan rakan anaknya Lil D. Kimia mereka menyala ketika mereka meneroka daya tarik bersama mereka. Meja itu berubah apabila hadiah mengejutkan Lil D yang mendedahkan keperluannya yang semakin meningkat, yang membawa kepada sesi liar yang penuh tabu.