Une jeune femme de ménage noire est motivée par ses perspectives d'emploi pour nettoyer et faire plaisir à une grosse bite noire avec sa bouche et ses doigts
Luna Lovely, une beauté éblouissante, désire une grosse bite noire pour la satisfaire tous les jours. C'est une passionnée de travail expérimentée, avec des yeux bleus perçants et une grosse queue rasée. La rêverie de Luna se réalise lorsqu'elle obtient enfin sa grosse bitte noire, se livrant à une rencontre sauvage et passionnée.