Luna Lovely, oszałamiająca piękność, pragnie dużego czarnego kutasa, aby zaspokoić swoje pragnienia każdego dnia. Jest utalentowaną entuzjastką pracy, z przeszywającymi niebieskimi oczami i dużym, ogolonym kutasem. Spełnia się marzenie Luny, gdy w końcu dostaje swojego wielkiego czarnego penisa, oddając się dzikiemu, namiętnemu spotkaniu.