Julia Ann, una MILF bionda prosperosa, vince tre grandi premi in un incontro interrazziale bollente. Il suo partner di colore, Blackson, rivela il suo enorme cazzo, iniziando un trio selvaggio con un altro ragazzo. Questa avventura hardcore, interrazziale e appassionata mostra l'appetito insaziabile di Julia per i cazzi grossi.