Julia Ann, seorang MILF berpayudara besar berambut pirang, memenangi tiga hadiah besar dalam pertemuan antarabangsa yang panas dengan pasangannya yang berkulit hitam, Blackson, menunjukkan zakarnya yang besar, memulakan threesome liar dengan lelaki lain. Pengembaraan tegar, antara bangsa, dan seks yang tidak dapat dipuaskan oleh Julia untuk zakar besar.