Cadence Lux melihat Natalie Mars yang menakjubkan di sebuah parti dan dipukul. Selepas sesi solekan yang panas, nafsu Cadence untuk teman tranny berambut merahnya menyala. Pertemuan penuh gairah mereka terungkap menjadi orgi dengan shemale lain, menunjukkan keinginan bersama mereka.