Cadence Lux opazi osupljivo Natalie Mars na zabavi in postane navdušena. Po vročem make-out seansi se Cadence vzburi poželenje po njenem rdečelasem transvestitskem spremljevalcu. Njuno strastno srečanje se razvije v orgijo z drugimi transvestiti in pokaže njuno medsebojno željo.