Gadis Arab berpayudara besar Mia Khalifa, memakai cermin mata, menikmati pertemuan panas dengan lelaki kulit hitam Charlie Mac. Seperti yang ditonton secara cabul, dia dengan penuh semangat memuaskan pasangannya dengan kemahiran oral yang mahir, meninggalkan tiada inci zakarnya yang besar yang tidak disentuh dalam sesi interracial yang liar.