Прсата арапска беба Миа Кхалифа, обучена у наочаре, упушта се у врући сусрет са црним комадом Чарлијем Меком. Док перверзни гледа, она нестрпљиво угађа његовим вештим оралним вештинама, не остављајући ниједан центиметар његовог масивног пениса нетакнутим у дивљој међурасној сесији.