Twee verbluffende trans schoonheden, Jenna en Lilly, ontsteken de nacht met hun zwoele verlangens in het hart van de stad. Hun gepassioneerde ontmoeting toont hun verleidelijke aantrekkingskracht terwijl ze zich overgeven aan een hete transseksuele girl-on-transseksuele girl tryst en hun diepste, meest onverzadigbare verlangens verkennen.