Jenna i Lilly, dwie oszałamiające transseksualne piękności, rozpalają noc swoimi zmysłowymi pragnieniami. Ich namiętne spotkanie pokazuje ich pociągający pociąg, gdy oddają się gorącej próbie dziewczyny transseksualnej z transseksualistką, eksplorując ich najgłębsze, najbardziej nienasycone pragnienia.