Terapeutul Blake Blossom își îndeplinește fetișul de freeuse cu pacienta ei perversă, Lily Lane. În timp ce tratează un adolescent, el este întrerupt de MILF-ul fierbinte, ceea ce duce la o întâlnire fierbinte. Adolescentul se alătură, creând un trio sălbatic în care limitele se estompează.