Terapist Blake Blossom, çılgın hastası Lily Lane ile freeuse fetişini gerçekleştirir. Bir genç kızı tedavi ederken, ateşli MILF tarafından kesintiye uğrar ve Sıcak bir karşılaşmaya yol açar. Genç katılır ve sınırların bulanıklaştığı vahşi bir üçlü yaratır.