Elise Moon, een 19-jarige, vertelt over haar eerste seksuele ontmoeting met haar stiefgrootvader. Hun gedeelde geheime verhalen onthullen hun verboden gretigheden, waarin hij haar leert over plezier en familie taboe. Van onschuldige verkenning tot intense anale ontmoetingen, hun relatie evolueert naar een verwrongen familieaangelegenheid.