Mia Khalifa, cô gái Ả Rập ngực bự, đeo kính, thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với anh chàng da đen Charlie Mac. Là một kẻ biến thái, cô ấy háo hức làm hài lòng anh ta bằng kỹ năng làm tình miệng điêu luyện của mình, không để lại bất kỳ inch nào của con cặc khổng lồ của anh ta bị chạm vào trong một buổi tình dục đa chủng tộc hoang dã.