Sara Jay a Ava Austen, dvě prsaté holky s touhou po velkém černém kohoutovi, se spojí v žhavé trojici. Vyměňují si sliny a sperma, navzájem se potěšují a čekají na své masivní černé partnery. Jejich neukojitelné choutky vedou k divokému obchodu s jizzem, takže jsou pokryti semenem.