Sara Jay og Ava Austen, to barmfagre kvinder med en ting for stor sort pik, slår sig sammen til en hot trekant. De bytter spyt og sperm, og glæder hinanden, mens de ivrigt venter på deres massive sorte partnere. Deres umættelige appetit fører til en vild jizz-handel, der efterlader dem dækket af sperm.