Sara Jay e Ava Austen, due bellezze prosperose con una passione per il grosso cazzo nero, si uniscono per un bollente trio. Scambiano saliva e sperma, dando piacere l'una all'altra mentre aspettano con entusiasmo i loro enormi partner neri. I loro appetiti insaziabili portano a un selvaggio commercio di sborra, lasciandoli coperti di sperma.