Danny D, renomovaný mistr velkých ptáků, touží po rozmanitosti. Jeho nejnovější setkání představuje hubenou, prsatou dívku, kterou pohltí jeho obrovský penis. Jeho amatérský partner dychtivě obsluhuje jeho velkého černého ptáka a předvádí své orální schopnosti, než je tvrdě v prdeli.