Danny D, một bậc thầy về dương vật lớn nổi tiếng, khao khát sự đa dạng. Cuộc gặp gỡ mới nhất của anh ta có một cô gái gầy, ngực bự sắp bị nuốt chửng bởi con cặc khổng lồ của anh ta. Đối tác nghiệp dư của anh ta háo hức phục vụ con cặt đen lớn của anh ta, khoe kỹ năng làm tình bằng miệng trước khi bị đụ mạnh.