Danny D, ein renommierter Meister eines großen Schwanzes, sehnt sich nach Abwechslung. Seine neueste Begegnung zeigt ein dünnes, vollbusiges Mädchen, das von seinem massiven Schwanz verschlungen wird. Sein Amateurpartner bedient eifrig seinen großen schwarzen Schwanz und zeigt ihre mündlichen Fähigkeiten, bevor er hart gefickt wird.