Danny D, un maestru renumit al penisului mare, tânjește la varietate. Cea mai recentă întâlnire a lui prezintă o fată slabă și bustină care este pe cale să fie devorată de penisul său masiv. Partenerul său amator oferă cu nerăbdare penisul său mare negru, arătându-și abilitățile orale înainte de a fi futut tare.